Para usuáriosFuncionalidades ›
Categorias
Receitas, despesas, mistas, subcategorias e as categorias padrão.
| Tipo | Pode ser usada em |
|---|---|
| Receita | Receitas e recorrências de receita. |
| Despesa | Despesas, compras no cartão, parcelamentos, recorrências de despesa e orçamentos. |
| Receita e despesa (mista) | Nos dois casos. |
As categorias valem para todos os perfis. Transferências e pagamentos de fatura não têm categoria.
| Tipo | Categorias criadas para todo usuário |
|---|---|
| Despesa | Moradia, Alimentação, Mercado, Transporte, Saúde, Educação, Lazer, Assinaturas, Compras, Contas e serviços, Impostos e taxas, Outras despesas |
| Receita | Salário, Comissão, Renda extra, Rendimentos, Outras receitas |
Elas se comportam como qualquer outra: podem ser renomeadas, desativadas ou, enquanto nunca usadas, excluídas.
Abra Configurações → Categorias
Clique em Nova categoria
Informe o nome e o tipo. Para criar uma subcategoria, escolha a categoria-mãe (de tipo compatível).
- Excluir: só funciona se a categoria nunca foi usada.
- Desativar: para categorias em uso. Ela some das opções de lançamentos novos, e o histórico continua com ela. Pode ser reativada.
- Filtros por tipo e por situação (ativas ou inativas) ficam no topo da lista.
| Cálculo | O que soma por categoria |
|---|---|
| Gastos por categoria (dashboard e relatório) | Despesas e compras no cartão efetivadas no mês, menos estornos efetivados. Sem categoria fica em "Sem categoria". |
| Orçamentos | O mesmo valor, comparado com o limite da categoria. |
| Receitas | Não há gráfico por categoria de receita; as receitas aparecem em totais e em Recebimentos. |
Previstas, pendentes e canceladas não entram nos gastos por categoria.
No mês de exemplo, os gastos de março por categoria são:
| Categoria | Cálculo | Gasto |
|---|---|---|
| Moradia | Aluguel efetivado | R$ 1.500,00 |
| Mercado | Compra de R$ 400,00 − estorno de R$ 50,00 | R$ 350,00 |
| Contas e serviços | A conta de luz ainda está prevista | R$ 0,00 |
A farmácia, cancelada, não aparece.
- Nome obrigatório (até 120 caracteres), sem repetir entre categorias irmãs (maiúsculas e minúsculas não diferenciam).
- Uma categoria não pode ser mãe dela mesma, direta ou indiretamente.
- Mudar para "receita" uma categoria já usada em despesas (ou o contrário) é recusado; mudar para mista é sempre permitido.
- Categoria desativada não pode ser usada em lançamentos novos.